第二日唐僧四人再度求取通关文贴，国王转移视线带三藏去巡视国家，发现女儿国内许多妇人慈悲不足举止粗俗，说到底是教化不够

国王睡下，一只兔子瞪着的眼睛忽然出现（这里气氛可以恐怖些），玉兔精登场。玉兔精掳走正版国王，自己变身国王，与国王外貌一模一样。

国王要求唐僧带她一同西去，唐僧同意。出女儿国的路上唐僧等人口渴意外喝了子母河的水弄出怀孕闹剧，孙悟空求如意仙要来了落胎泉

于是国王提出不如你留下渡我国民。唐僧思前想后拒绝，但提出可以留下已得经书让女儿国国民学习。于是国王圣僧一同誊写经书

一番惊天动地的打斗后（这里加特效），国王奄奄一息唐僧不愿国王死去让国王吃自己血肉，但国王伤病太重最终死去。

此时画面回转女儿国皇宫，国王躺在床上慢慢睁开眼，镜头定在日历上––––那是唐僧到来前一天。