电影导演庆南(金泰宇饰)有两次旅行，第一次是作为电影节审查委员会的委员以访问考察的名义去堤川，另外去济洲岛则是因为那里有个演讲的活动等着他。在堤川，他结识了电影监制贤熙(艺智苑饰)，两人相见恨晚，很快成为好友。经贤熙的介绍，庆南来到其同性恋朋友尚龙(孔炯珍饰)家做客，和尚龙的妻子(郑柔美饰)一起喝酒，但事后庆南觉得浑身不自然，有种奇怪的体验。在学校时代的前辈(刘俊尚饰)的邀请下，庆南来到济州岛做演讲。庆南知道朋友的妻子喜欢了自己多年，而他的老婆(高贤贞饰)也知道了。这样，原本明明白白地关系和事情忽然变得混乱了起来·.....