商细蕊与陈纫香因戏结缘成为好友，他们在去上海的途中经过南京，在南京乘船夜游。二人在湖上悠哉悠哉地唱起了戏曲，毫不惬意。他们婉转动人的声音引起了旁边委员刘汉云的注意。刘汉云是个懂戏之人，他看出商细蕊是位京剧天才，处于惜才爱才的心理，就收他为自己的义子。还送给他一个玉如意当作信物。

商细蕊与陈纫香因在船上唱戏曲，被痴爱戏曲的刘汉云听到了，邀请陈纫香为他唱堂会，没想到他点唱的昆曲是陈纫香并不熟悉的，陈纫香央求商细蕊与他唱双簧。商细蕊经不住他的再三央求就同意了，没想到一曲唱罢，刘汉云发现了内中的蹊跷，在后台揭破了他们的小把戏，但是他昔商细蕊是个有才之人，顺势认为义子。

商细蕊突然间有了一个强大的后台，糊里糊涂地成了委员的义子。他决定返回北平，不想再与陈纫香到处游走。程凤台得知商细蕊返回的消息后，到车站去迎接他，没想到商细蕊却改变了形象，他粘了假胡子还戴着一个帽子，这个形象把程凤台吓了一大跳，程凤台为商细蕊接风，在酒宴上商细蕊跟他讲了自己是刘汉云的义子，现在变成了风云人物，处处被人盯着，所以才乔装改扮化了妆。

程凤台认为刘汉云虽然是一个强大的靠山，手里掌握着生杀大权，但是他背后的政治人物关系太复杂，商细蕊如果跟他沾上关系，恐怕会引来麻烦，商细蕊表示不理解，说自己受够了姜家的气，没想那么多，只想找个有力的后台，不想再受窝囊气。感觉程凤台的分析极有道理。商细蕊涉世未深，心机过于单纯，除了唱戏其他什么也不懂。他与刘汉云的关系很有可能为他带来麻烦。