拓跋宏继位，太后临朝听政，尊为太皇太后，实行容止留下的均田制制度，大受好评。 建康公主府中，楚玉站在桥上钓鱼，看着鱼钩上的大鱼，楚玉开心不已，大叫着容止他过来欣赏她的战绩。容止手里提着一个木桶跑过来，楚玉看到他现在眼明腿健，忍不住骂他是骗子。容止收买了太后身边的琴姑，吃的药只会造成他暂时残疾的假象。

公元464年，刘子业即位，凶残暴戾，同母姐山阴公主刘楚玉，淫乐无度，门第无数。江湖第一帮派天机楼，欲推翻刘子业暴政，派长相酷似公主的女弟子楚玉，执行天机楼的命令，扶持刘彧新政。楚玉来到公主府，一边假装暴戾淫乱，一边培养心腹。并与门客容止相识，面对容止的帮助，楚玉暗生情愫。

最后天机楼帮助刘彧夺位成功，刘子业被杀，真正的山阴也在叛乱中死去。虽然暴政被除，但楚玉厌倦权谋，不想回天机楼。容止出手相救，带着楚玉来到邻国。在邻国楚玉知道容止竟然是北魏皇太后的亲信，为了夺取南朝政权，潜伏在公主府忍辱负重。楚玉向容止表达爱意，容止选择了江山，楚玉伤心离开。容止其实也对楚玉用情至深，面对楚玉的毅然离开，最终还是选择楚玉，假扮观沧海，两人邻里而居