从小受宠的不悔，在与殷梨亭的相处中，逐渐被殷的成熟男人身上所散发的魅力所吸引。在殷的面前，不悔就是一个孩子，用她那颗善良，纯洁的心温暖着殷。在殷面前，不悔可以肆意的撒娇，耍赖，享受着殷的宽容与包容，这一切是不悔的同龄人所不能给予的。

全剧以元末群雄纷起、江湖动荡为背景，讲述了一场以倚天剑和屠龙刀掀起腥风血雨的江湖故事。

元朝末年，武林中盛传，谁能同时拥有屠龙刀和倚天剑，就将得知隐藏其中的巨大玄密，由此引发了武林中对于屠龙刀和倚天剑的争夺。武当祖师张三丰的三弟子俞岱岩奉师命令下山扶弱济贫，却不慎卷入到海盐帮与海沙派抢夺屠龙刀的争战中，遭人暗算致残。五弟子张翠山在寻找真凶的途中遇到天鹰教的殷素素，两个深知正邪两教不共戴天，却暗生情愫。在东海中的王盘山岛上，江湖人士为屠龙刀再起纷争，两人为救岛上众人，被明教金毛狮王谢逊胁迫至一弧岛。