这是一个发生在校园内的故事，主角朱利安两兄弟辞别母亲来到巴黎乡间的一所寄宿学校。新学期来了一名叫波卡的同学，常受到同学的欺负，但朱利安却发现他特别有艺术天才，他们之间感情越来越好，后来发现了他是一名犹太人，朱利安没有揭发。不过，波卡还是被一名同学去卖给了纳粹并被捉拿。