刘志丹领导下的陕北红军与游击队一起向卧牛镇发起了进攻，马三宝带领赤卫队配合红军和游击队打败了驻守该镇的白军，张瑞堂被击毙。卧牛镇的农民翻了身，耕上了自己的田地。成宝娃与白秀兰结婚后双双投奔了红军。