周振国原来担任八路军绥远军区第二支队骑兵独立支队教导员，由于在保护干部团的途中被国民党伏击损失惨重而被关进监狱。在监狱中结识了一批犯人。在八路军转移的过程中，犯人们被周振国的英勇和精神所折服，决定跟着周振国重新组建大青山独立骑兵支队。