本部悬疑恐怖短片讲述一个超现实的奇幻故事。黑暗的荒野丛林，破旧废弃的枯井。老人带着年轻男子来到这口枯井前，开始讲述一个男孩与那禽兽面对面的一幕。这禽兽就是一只想成为人类的猫。多年来，它窃取人身体的不同部位，想要成为真正的人类。但它永远也得不到人身上的唯一部分是……老人说道此处，与年轻男子四目相对。