遥远的非洲沙漠里，有一个古老的阿拉伯国度。国王哈里发是个正直善良、心无城府的简单人。而王国里却有一个奸臣--宰相伊诺古德，他做梦都想着赶走国王好取而代之。为此他使尽了浑身解数，运用了各种魔法。还通过巫师乌诺虎找了"青蛙王子"、以及巫师的咒语等等，试图让国王哈里发马上消失，然而事与愿违，他的魔法计划总是落空，而这一切，国王哈里发竟毫不知情。