故事的背景是在德川幕府的黑暗统治下，产生了三个组织，一个是幕府专门罗织下属藩国罪名的间谍组，一个是执行暗杀组，还有一个是执行斩首的刽子手组织;间谍组由黑鳅一族把持，暗杀组的负责人是柳生家族，而刑部的刽子手则是我们这个故事的主人公、水鸥流斩马刀高手拜一刀! 拜一刀的故事是根据小池一雄和小岛刚夫的漫画连载改编的，在日本曾经被多次搬上银幕，先后也有不少明星扮演过拜一刀这个角色，就连扮演大侦探古田任三郎的田村正和在80年代都演绎过这个角色，但是最成功也最深入人心的还要数大明星若山富三郎。