故事发生在江南的杭州和遥在千里之外的陕北农村。

16岁的黑仔，是舞蹈学院二年级的学生，同学只知道他来自一个很偏远的山村。但一个远离城市、远离艺术的农村孩子，为什么一进校就有很专业的舞蹈功底和出类拔萃的艺术感觉?没有人知道，因为黑仔从来不谈他的身世。直到舞蹈学院派往德国交流生的名额定给了黑仔，可成行前，学校突然劝其退学，黑仔的身世之谜，才露出冰山一角，黑仔也再次跌入深渊……

黑仔在少年管教所蹲过两年，被人告发了。