在一个偏远的农场里，生活着贝蒂和她的儿子托米。托米从来不知道自己的父亲是谁，妈妈也总是对他说不知道。托米自己认为父亲是宇航员，妈妈也从来没有澄清过。于是，每天晚上小男孩望着天空等待父亲回来。贝蒂自己，常常都很忧伤。托米希望微笑浮上妈妈的脸庞，可是要怎么做呢?一天，他听说一个马戏团要来镇上，但是由于行政文件的信息错误，剧场不能安置在镇上!托米利用这个机会说服了妈妈在他们家的地方上接待马戏团。演员们在他家附近地方住了下来。但新的问题又来了:运送剧场的人迷路了!没有剧场，就不能表演马戏!利用演员们等待剧场到来的时间，托米一点点发现了旅人们的快乐生活，同时，爱在两颗孤独的心之间慢慢蔓延开来。