影片主人公Hansel出生于冷战时期的东德。早在孩提时代他便经常收听一家军队电台播出的美国摇滚乐。Hansel整日陶醉在这种亢奋喧闹的音乐之中，梦想成为一名摇滚乐手。终于，这一天似乎不再那么遥远。一名美国黑人士兵Luther对他表示爱慕之情，并答应给予他帮助。但麻烦的是，Hansel必须同他结婚才能和他一起去美国。因此他唯一的出路是改变自己的性别。无奈之下Hansel做了一次变性手术。手术做得非常糟糕，Hansel的阳具因而被割去大半，只剩下1英寸，这便是"ANGRY INCH" (愤怒的1英寸)一词的由来。Hansel戴上一顶金色假发，改名Hedwig，告别过去，带着对未来的美好憧憬，前往美国。

到达美国后Luther移情别恋并抛弃了Hedwig。他决心振作起来，以女性的身份自居，并组建了一支女子乐团在酒吧献唱。一个男孩Tommy被Hedwig的妖冶迷住了，跟随他一起玩音乐。两个单纯的男人在一起创作了很多优秀的作品，乐队逐步走向成功。Tommy爱上了Hedwig，然而当发现Hedwig性别的真相时他被击垮了，狼狈地逃离了他身边。