遭遇多次革命血腥失败，"要革命先要有革命军"于是孙中山联俄联共，催生黄埔学校，全国热血儿女涌向広州黄埔岛。1924年，宋岩与姜汉在开往军校的船上邂逅并因志气相投结为挚友。姜汉在宋岩的协助下，如愿入校。他们的生活、训练、思想、感情、战斗、乃至决裂也由此张开。并目睹了蒋介石从受孙中山的器重到独揽大权的形成过程:出任校长，第二次政治婚姻，东征，大义灭亲，工于心计排除异己，北伐;而26岁的周恩来取代原政治部主任戴季陶就职，其俊朗潇洒，胸怀天下，才华横溢更吸引不少军人追随加入C.P.组织。近代天下之裂变始于此。

黄埔军人组成东征军，讨伐广东军阀陈炯明。一群娃娃大战一方土霸王，淡水城一役，场面恢弘，天混地暗，气壮山河!作为敢死队后卫的姜汉英勇善战身负重伤，也击败了仕途飞黄的宋岩，赢得同学虹云的爱情……至抗战期间，姜汉已经是新四军指挥，而宋岩则是国民党的五道杠。姜汉战死沙场。宋岩被捕，1975年获特赦，赴台受拒，旅居美国，在与孙女的回忆中引导了剧情的发展，在最后收到了来自黄埔军校的同学会邀请函，获周恩来特批，因此重新回到了黄埔军校，遇见了虹云。