程凤台的三妹察察儿，与嫂子赌气要外出上学。后来在程凤台的帮助下，察察儿得偿所愿。但是察察儿生性凉薄，不但与自己的大姐程美心斗气，数年不理睬她。还对二哥程凤台不满，并向他开枪，差点失手打死程凤台。

商细蕊的梨园新魁凭借过硬的本领在这一行声名鹊起，然而由于他是外来的，被本地势力疯狂打压，商细蕊为了让自己在北平站稳脚跟，兑现自己当初要将戏曲发扬光大的承诺，他不屈不挠，一门心思扎进艺术的海洋中。从未看过京剧的海归富商程凤台偶然间看了他的表演后被深深打动，有意与他结交。并在他的影响下对京戏日渐痴迷。最终二人发展成为知己，惺惺相惜，产生了很浓厚的感情。

察察儿在外面上学后，受到洋人和同学的挑唆，误认为二哥程凤台是汉奸，在程凤台出去找曹贵修商量抗日的事情时，她拿枪指着程凤台开枪，好在枪法不准打偏了，程凤台有惊无险。后来察察儿失踪，据说投奔了共产党参加抗日，满腔热血又明辨是非的有志之才-程凤台，不但生意做的风生水起，而且有很强的家国荣辱感。