许智本体是一个蚯蚓精，为了完成自己的音乐梦想，分化了一个分身。两人经常互相交换身份体会不同的生活，直到许智的本体厌倦了北漂的生活。

在调查一起转化者被害的案件时，郝运发现被害者竟然是自己小时候在福利院的玩伴许智。经过不断的深入调查，他们发现凶手可能也是一个和许智长得一模一样的人。实际上也就是许智的分身，生完孩子的许智，得了产后抑郁症，又打算和分身交换身份。

已经改名胡笑的分身，想成为一个独立的个体拒绝了她的要求，结果发病的许智走了极端路线，竟然打算割开自己的身体再制造一个分身，结果失败死去。