落落看到列衡宇从水中走出来的身体，心跳加速的逃离现场引起了列衡宇的怀疑，好友宋浩瀚一眼看穿落落女孩身份告知了列衡宇。当晚列衡宇受母亲跳海的噩梦困扰，失眠深夜跑步。落落半夜醒来，发现在阳台睡着的列衡宇，为验证自己是因为亲了他才变女孩，两人吻在一起，落落心跳骤然加速。

落落在游泳比赛中以鲛人的优势赢得比赛。她看到列衡宇从水中走出来的身体，心跳加速的逃离现场，反而让列衡宇误会她得意胜利，决定下一场比赛必须赢她。

宋浩瀚来到便利店买零食没带钱，得落落帮忙化解尴尬。宋浩瀚一眼看穿落落女孩身份，对她产生兴趣，相约下次见面去吃海鲜。列衡宇受母亲跳海的噩梦困扰，失眠深夜跑步。落落半夜醒来，发现在阳台睡着的列衡宇，为验证自己是因为亲了他才变女孩，两人吻在一起，落落心跳骤然加速。

　宋浩瀚与列衡宇是相爱相杀的兄弟，前来观看比赛。第三项长跑比赛，爱慕列衡宇的黄永松为了阻止落落赢得比赛，在赛道上扔钉子，刺伤了落落的脚。

　　列衡宇抱起落落送往医务室，令宋荟吃醋不已。宋浩瀚对列衡宇的异常举动看在眼里。落落脚受伤送到阳岳处医治，阳岳教训她差点曝光鲛人身份。

　　列衡宇见落落脚受伤，不忍赶她离开，好心收留她住在沙发上。宋浩瀚在学校阳台喝酒排解孤独，看到墙上受追捧的列衡宇名字，心生不满。

　　第二天早上，落落去浴室泡澡治疗脚上的伤口，列衡宇不知浴室门锁坏了，光着身子走进去，两人赤身相见。

本片集“校园爱情”与“奇幻传说”为一体，在透过传说中的“鲛人”角度审视和反思人类社会的同时，又藉由超现实主义的载体展现了男女主人公之间一波三折的爱情故事，积极的呼唤着人类情感之中的真、善、美。