第三十一集。

玄慈方丈召集全寺僧众，对虚竹施以处罚。这时鸠摩智到来，挑战 少林 七十二绝技， 少林 众僧自愧不如，虚竹适时出手，道破鸠摩智所使乃小无相功。鸠摩智暗算虚竹，梅竹 现身护主，被鸠摩智揭穿，讥笑 少林 藏有女色。虚竹被罚受杖刑后，逐出 少林 。

宋年间，外族纷纷觊觎大宋国土，形成汉、辽对立的局面。丐帮帮主乔峰因拒绝副帮主妻康敏之爱遭报复指为契丹人后裔而受尽中原武林人士唾弃。乔峰为平反遂四出追查身世，期间认识了大理世子段誉及虚竹和尚，并结拜为兄弟。乔峰追寻身世时屡遭奸人所害，含冤莫白，更错杀红颜知己阿朱，后为救朱妹阿紫寻医至大辽，辗转成为大辽国南院大王，但与中原关系则更趋恶劣。